Seu dinheiro precisa de um plano que funcione na vida real.

Ajuda você a compreender sua realidade, definir prioridades, criar estratégias e transformar decisões financeiras em ações acompanhadas ao longo do tempo.

Não. Ela pode ajudar tanto quem está construindo patrimônio quanto quem já acumulou recursos e precisa de uma estratégia mais clara.

Primeiro, definimos a estratégia de acordo com seus objetivos, prazo, necessidade de liquidez e tolerância a risco. Depois, você escolhe como deseja implementá-la. Se optar pela gestão profissional da nossa parceira Mont Capital, um gestor monta e acompanha uma carteira personalizada para você. Se preferir o modelo tradicional, você é direcionado a um assessor da corretora com a qual mais se identifica, e esse profissional indica os produtos disponíveis na instituição que sejam adequados à estratégia definida.

Não necessariamente. Primeiro entendemos o que você já possui e o papel de cada investimento. Mudanças só fazem sentido quando ajudam a corrigir riscos ou aproximar sua carteira dos objetivos.

A primeira conversa dura cerca de 30 minutos. Nesse encontro, quero entender seu momento, suas necessidades e avaliar se consigo ajudar. Se houver alinhamento, marcamos uma Consultoria Express, na qual apresento meu modelo de trabalho e como ele pode ser aplicado ao seu caso. Ao final, se fizer sentido para você, apresento uma proposta de acompanhamento.

O atendimento é realizado exclusivamente on-line, por videochamada. Assim, você pode participar de onde estiver, com a mesma proximidade, organização e acompanhamento ao longo de todo o planejamento.

O investimento varia conforme a complexidade do caso, o escopo do planejamento e o nível de acompanhamento necessário. Após a conversa inicial e a Consultoria Express, quando houver alinhamento, você recebe uma proposta com as entregas, o prazo e o valor definidos antes da contratação.

Sim. O acompanhamento é parte importante do trabalho, porque a execução e os ajustes são tão relevantes quanto o plano inicial.

Não tenho vínculo com bancos ou corretoras. Por isso, o planejamento começa pelos seus objetivos, e não pelos produtos de uma instituição. Você mantém a liberdade de escolher onde investir e como implementar a estratégia. Quando a gestão profissional fizer sentido, a Mont Capital pode ser apresentada como gestora parceira, mas a adesão é opcional e a decisão permanece sempre com você.